非公开发行股票的条件有哪些(涉房企业A股融资有条件“松绑”多家上市公司发布定增计划)

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非公开发行股票的条件有哪些

《上市公司证券发行管理办法(征求意见稿)》

第三十六条本办法规定的非公开发行股票，是指上市公司采用非公开方式，向特定对象发行股票的行为。

第三十七条非公开发行股票的特定对象应当符合下列规定：

(一)特定对象符合股东大会决议规定的条件;

(二)发行对象不超过十名。

发行对象为境外战略投资者的，应当经国务院相关部门事先批准。

第三十八条上市公司非公开发行股票，应当符合下列规定：

(一)发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十;

(二)本次发行的股份自发行结束之日起，十二个月内不得转让;控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份，三十六个月内不得转让;

(三)募集资金使用符合本办法第十条的规定;

(四)本次发行将导致上市公司控制权发生变化的，还应当符合中国证监会的其他规定。

第三十九条上市公司存在下列情形之一的，不得非公开发行股票：

(一)本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

(二)上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除;

(三)上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除;

(四)现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责;

(五)上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查;

(六)最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外;

(七)严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

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非公开发行股票的条件有哪些拓展阅读

非公开发行股票的条件有哪些(涉房企业A股融资有条件“松绑”多家上市公司发布定增计划)

涉房企业A股融资有条件“松绑”多家上市公司发布定增计划

Oct

本报记者向炎涛

近日，证监会相关人士表示，对于涉房地产企业，证监会在确保股市融资不投向房地产业务的前提下，允许以下存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资：自身及控股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务收入、利润占企业当期相应指标的比例不超过10%；参股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务产生的投资收益占企业当期利润的比例不超过10%。

随即，中国能建、国际实业、东百集团等多家上市公司发布定增计划。

10月24日，中国能建公告称，正在筹划非公开发行A股股票事项，拟将募集资金用于以新能源为主的新型综合能源项目，包括光伏、风电、氢能、储能等新能源一体化、专业化项目，新能源工程施工项目、新能源重大装备采购，以及生态环境治理、新型基础设施等项目。本次募集资金总额在人民币150亿元以内。

中国能建表示，本次非公开发行股票的数量拟按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的20%。根据测算，本次发行预计不会导致公司控制权发生变化。目前本次非公开发行股票方案及募集资金使用可行性尚在论证过程中，该事项存在不确定性。

中国能建有关人士告诉《证券日报》记者，“企业始终有较强的融资需求，公司的房地产业务体量不大，但暂时还不能快速剥离，这项政策正好符合我们的情况。”

根据中国能建日前披露的主要经营数据显示，今年前三季度，中国能建新签合同总额6946.42亿元，同比增长17.26%；其中，新能源及综合智慧能源订单大幅增长，新签合同额2668.88亿元，同比增长108.32%。公司城市建设业务包括市政、房建、房地产开发等，今年前三季度，该项业务新签合同额1243.91亿元，同比减少5.21%。

除了中国能建，国际实业、东百集团也于同日发布定增计划。根据公告，国际实业此次拟非公开发行股票数量不超过1.44亿股，发行价格为6.68元/股，拟募资不超过9.63亿元，扣除发行费用后将全额用于偿还银行借款及补充流动资金。

国际实业主要从事油品等能源产品的采购、批发、仓储等。公司表示，将利用本次非公开发行募集的资金加大对角钢塔、钢管杆（塔）、5G信号塔等电力及通讯杆塔业务的投入，抓住发展机遇，扩大公司经营规模及实际收益，同时利用公司多年来在油品经营方面的经验及资源，加大对能源批发业务的投入，巩固扩大在能源批发行业的优势。

易居研究院智库中心研究总监严跃进对《证券日报》记者表示，此类涉房企业的房地产业务比重并不高，对其融资“松绑”且明确资金不能流入房地产领域，能有效支持实体经济。

在业内看来，一些企业为了满足条件，充分利用政策进行融资，或许会加大对房地产业务的剥离或出售相关资产，以降低房地产业务比例。